Независимо от това, че е само един пудел, Фреди Лупин притежава всички необходими качества, за да бъде лидер на вълчата глутница. Това, което му липсва обаче е уважението от страна на останалите вълци. Може би щеше да го спечели ако бе с малко по-„вълча“ осанка… И тогава едно преломно негово желание то превръща във върколак. Трансформацията обаче си има цена – на Земята се вселява злият Лунен дух. Фреди трябва да възстанови космическият ред преди Земята и Луната да се сблъскат една в друга. В резултат Фреди се убеждава в едно – никога повече не трябва да си пожелава да промени своята същност на един скромен пудел...